(Teleborsa) – Assicurazioni Generali ha annunciato i risultati indicativi non vincolanti dell’offerta di riacquisto per cassa, promossa il 7 gennaio 2025,
dei titoli “€ 1,500,000,000 4.596%“, “Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”, “€1,000,000,000 4.125 per cent. Fixed Rate Notes” e “GBP 350,000,000 6.269 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”.
L’Offerta è scaduta ieri alle ore 17.00.
Alla scadenza dell’Offerta, Assicurazioni Generali ha ricevuto offerte valide per il riacquisto di un importo nominale complessivo di titoli pari a 1.190.585.554 euro (equivalente). Con riserva di conferma da parte dell’offerente (a sua insindacabile e assoluta discrezionalità) l’azienda prevede che l’ammontare accettato per il primo titolo sarà pari ad 499.994.000 euro (equivalente) e 499.994.000 euro per i Titoli. Sara invece di 0 euro l’ammontare accettato per i Titoli EUR 4,125% e 0 sterline per i Titoli GBP 6,269%. Il Fattore Pro-Rata (Pro-Ration Factor) sarà 91,666% (per i Titoli EUR 4,596%), 0% (per i Titoli EUR 4,125%) e 0% (per i Titoli GBP 6,269%).
Nel caso in cui l’Offerente confermi i risultati indicativi non vincolanti di cui sopra, il prezzo di offerta per i Titoli GBP 6,269% non verrà determinato alle (or intorno alle) ore 13.00 (CET) in data odierna, e l’Offerente annuncerà non appena possibile i risultati finali dell’Offerta.
Inoltre, Generali ha fatto sapere che sta perfezionando l’emissione di un prestito obbligazionario “€500.000.000 4.083% Green
Fixed Rate Notes due 16 July 2035″, per il quale il pricing è avvenuto in data 7 gennaio 2025 e il regolamento sarà effettuato in data odierna. I Nuovi Titoli saranno emessi in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali.